Family Office · FinSA Art. 10 Tier I
Eine Oberfläche für alle Beteiligungen, alle Begünstigten, einen geprüften Audit-Trail.
Sie behalten die Allokationshoheit. OwnMore liefert die Schienen: Eignungsprüfung, privater Datenraum, signierte Verträge und eine manipulationssichere Audit-Kette, die jeder Stiftungsrat nachvollziehen kann.
- Qualifizierter Dealflow statt PDF-Posteingang
- Jede Zeichnung als signierter, prüfbarer Audit-Block
- Konsolidiertes Reporting für Principal und Stiftungsrat
Der Wandel
Vom verstreuten Posteingang zur eigenen Allokations-Infrastruktur
OwnMore verändert nicht ein Werkzeug in Ihrem Stack — es ersetzt das Stückwerk dazwischen. Der qualifizierte Dealflow, die Eignungsprüfung, der private Datenraum, die signierte Zeichnung und das Reporting sitzen auf einem Rail, mit einer durchgehenden Audit-Kette. Ihr Office bleibt der Entscheider; die Plattform ist die Schiene, auf der die Entscheidung sauber, prüfbar und schnell vollzogen wird.
- Dealflow per E-Mail und PDFQualifizierter Dealroom — nur Deals, die zu einem Profil passen
- Allokation in einer Excel-InselKonsolidierte Sicht über Begünstigte und Asset-Klassen
- DD-Dokumente in verstreuten DatenräumenEin NDA-geschützter Datenraum mit Hash-Verifikation
- Unterschriften per Druck, Scan und KurierSignierte Zeichnung mit Vertrags-PDF und Zertifikat
- Reporting als manueller QuartalskraftaktSigniertes konsolidiertes Reporting auf Knopfdruck
- Vertrauen auf Zuruf gegenüber dem StiftungsratManipulationssichere Audit-Kette als Nachweis
Das Produkt
Heute live begehbar — keine Mockups
Live-Dealroom (echte Deals, alle Rollen)
Jede Rolle sieht die publizierten Deals aus der Datenbank — was angezeigt wird, ist exakt das, was reservierbar ist.
Publizieren → erscheinen → reservieren in einem Datenpfad; keine toten Enden durch nicht synchronisierte Beispiel-Deals.
Mitglieder-Data-Room mit NDA-Gate
Mitglied sieht nur eigene Dokumente; Downloads RBAC- und eigentums-geprüft, optional NDA-gegated.
Der Investor lädt seine Dokumente sicher; der Admin sieht den Vault; jeder Download ist versiegelt.
- Live
Dealroom-Projektions-/Szenario-Modell
Illustratives, deterministisches Szenario-Modell aus den eigenen Deal-Parametern — keine Prognose.
- Live
FinSA-Eligibility-Engine
Reine Regel-Engine, die FinSA-Tier gegen Tranchen-Risikoklasse prüft — an jeder Grenze.
- Live
Signiertes Vertrags-PDF + Abschluss-Zertifikat
Stripe-Niveau-Vertrag mit PandaDoc-artigem Zertifikat: Signatur-Evidenz, Audit-Hash, Vektor-Siegel.
- Live
Manipulationssichere Audit-Chain
SHA-256-verkettete, append-only Beweiskette, die jeden Zustandswechsel versiegelt — auch verweigerten Zugriff.
- Live
Signierte Compliance-Reports (PDF + CSV)
Audit-Chain-, Offers- und Member-Register-Reports, content-gehasht und chain-verankert.
- Live
Öffentliche Angebots-Strecke (Einladung→Signatur→Konto)
Standalone /offer/[token]-Strecke im DocuSign-Stil — kein Login-Loop, kein Backend-Redirect.
- Live
Counterparty-Workspaces (Family/Owner/Affiliate)
Family-, Owner- und Affiliate-Rollen brauchen je einen echten wiederkehrenden Arbeitsplatz.
Diese Oberflächen sind heute live begehbar.
Wirkung
Wirtschaftlicher Effekt — operativ und qualitativ
Weniger manuelle Arbeit
Eignungsprüfung, Zeichnung, Vertrags-PDF und Reporting laufen auf einem Rail statt über getrennte Tools und Mailketten.
Schnellere Entscheidungen
Qualifizierter Dealflow und ein zentraler Datenraum verkürzen die Strecke von Sichtung zu fundierter Entscheidung.
Belastbare Governance
Die Audit-Kette macht jede Allokationsentscheidung gegenüber Stiftungsrat und Prüfer nachvollziehbar — ohne nachträgliche Rekonstruktion.
Weniger Schlüsselpersonen-Risiko
Wissen liegt nicht mehr in der Excel-Tabelle einer Person, sondern strukturiert und prüfbar in der Infrastruktur.
Keine verpassten Beteiligungen
Weil Qualifizierung und Zeichnung wenige Schritte kosten, lassen sich auch zeitkritische Allokationen sauber vollziehen.
Ein konsolidierter Blick
Beteiligungen und Begünstigte konsolidiert in einem signierten, prüfbaren Report für den Stiftungsrat.
Der Ablauf
Der ideale Ablauf — von der Einladung bis zum Stiftungsrats-Report
Von der ersten Einladung bis zum Exit — auf einer Schiene. Die Execution-Schritte sind heute live; Verwaltung, Reporting und Verkauf binden wir als Nächstes an, mit den zuständigen Unternehmen und KI.
- 1
Zugang & Eignung
Das Office wird als FinSA-Tier-I-Konto angelegt; die Eignungs-Engine klassifiziert die Beteiligten und schaltet den qualifizierten Dealflow frei.
- 2
Qualifizierter Dealroom
Im Dealroom erscheinen nur Beteiligungen, die zu einem Allokationsprofil passen — mit Projektions- und Sensitivitätsmodell zur ersten Beurteilung.
- 3
Due Diligence im Datenraum
Hinter dem NDA-Gate liegen die Unterlagen mit Hash-Verifikation; jeder Zugriff wird im Audit-Trail festgehalten.
- 4
Entscheidung & Zeichnung
Die Beteiligung wird über die Angebots-Journey gezeichnet — per E-Mail-OTP oder im Konto — mit signiertem Vertrags-PDF und Abschlusszertifikat.
- 5
Zahlung
Die Einzahlung erfolgt über den Payment-Chooser: Swiss QR-Bill, Karte oder Krypto — passend zur Struktur des Office.
- 6
Konsolidiertes Reporting
Signierte Reports fassen die Beteiligungen zusammen — PDF mit Wasserzeichen und SHA-256-Signatur, exportierbar für den Stiftungsrat.
- 7
Audit & Governance
Die Audit-Kette lässt sich exportieren und unabhängig verifizieren — jede Reservierung und Signatur als prüfbarer Block.
- 8
Verwalten
GeplantVerwalter & Dienstleister über OwnMore mandatieren und steuern — pro Begünstigtem nachvollziehbar.
- 9
Berichten
GeplantKonsolidiertes, signiertes Reporting für den Stiftungsrat über alle Beteiligungen und Begünstigten.
- 10
Verkaufen
GeplantVermarktung und Exit über dieselbe geführte, audit-gesiegelte Schiene.
Vertrauen & Sicherheit
Warum es professionell und sicher ist
- Fail-closed Rollen-Zugriff: Jede rollengebundene Seite prüft die Berechtigung zuerst — kein Zugriff ohne explizite Freigabe, kein Datenabfluss zwischen Rollen.
- FinSA-Eignungs-Engine: Das Office wird als Tier I (institutionell) klassifiziert; die Eignung ist dokumentiert, nicht angenommen.
- KYC-Pipeline mit Hash-Verifikation: Identitäts- und Dokumentenprüfung sind nachvollziehbar an die Audit-Kette gebunden.
- NDA-geschützter Datenraum: Sensible Unterlagen sind gated, jeder Zugriff wird protokolliert.
- Manipulationssichere Audit-Kette: SHA-256-verkettet, versiegelt sogar verweigerte Zugriffe — und ist unabhängig exportier- und verifizierbar.
- Rechtsträger ist BloomDigital GmbH (Lotzwil, Bern), Marke OwnMore — auf Verträgen, Zertifikaten und Reports klar ausgewiesen.
FAQ
Häufige Fragen
Geben wir damit die Kontrolle über unsere Allokation ab?
Ist das auditierbar genug für unseren Stiftungsrat?
Wir verwalten mehrere Begünstigte — sehe ich heute eine konsolidierte Allokation?
Wie passt das zu FinSA und unseren Compliance-Anforderungen?
Wo ist die KI — bekommen wir automatisierte Anlageempfehlungen?
Was läuft heute schon live, und was ist erst geplant?
Warum jetzt, warum OwnMore
Warum jetzt
Privatmärkte werden für Family Offices zugänglicher, aber der operative Aufwand und die Nachweispflichten wachsen mit. Wer die Infrastruktur jetzt sauber aufstellt, allokiert schneller und steht gegenüber Stiftungsrat und Prüfer belastbar da.
Warum OwnMore
OwnMore ist Infrastruktur, kein Vermögensverwalter: Sie behalten die Allokationshoheit, wir liefern Eignungsprüfung, Datenraum, signierte Zeichnung, Reporting und eine manipulationssichere Audit-Kette auf einem Rail. Wir benennen offen, was live, im Aufbau und geplant ist.
Nächster Schritt
Ein 30-minütiger Walkthrough des Family-Office-Workspace mit Ihren echten Profilen — wir zeigen den Weg von der Sichtung bis zum signierten Report.
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